Las acciones de volatilidad combinan activos criptográficos e indexados en nuevas ofertas de ETF

Como inversor criptográfico experimentado con una habilidad especial para detectar productos financieros innovadores, encuentro intrigante la nueva línea de ETF uno más uno de Volatility Shares. La capacidad de mantener y negociar simultáneamente dos activos distintos sin requisitos de capital adicionales es innegablemente atractiva. Sin embargo, al haberme quemado por una buena cantidad de inversiones volátiles en criptomonedas en el pasado, soy cautelosamente optimista.

El innovador financiero Volatility Shares está presentando una nueva serie de fondos cotizados en bolsa (ETF). Esta nueva herramienta financiera, que emplea una estructura 2:1, ofrece a los inversores el doble de la exposición habitual al mercado en dos inversiones diferentes a la vez.

Este innovador diseño de producto une activos financieros clave como criptomonedas (como Bitcoin y Ethereum), índices bursátiles (como Nasdaq y S&P 500) e indicadores de volatilidad (VIX). Proporciona una variedad de opciones de cartera que incluyen BTC y ETH, Nasdaq y ETH, BTC y S&P 500, ETH y S&P 500, Nasdaq y S&P 500 y S&P 500 y VIX.

Volatility Shares introduce exposición diversificada a ETF

Como afirma Eric Balchunas, especialista en ETF de Bloomberg Intelligence, el término «ETF uno más uno» puede compararse con «ETF apalancados con retorno apilado». Estos vehículos de inversión emplean el apalancamiento para intensificar la exposición sin pedir capital adicional a los inversores. Según Balchunas, estos productos resultan muy atractivos para inversores que quieran ajustar estratégicamente la distribución de su cartera sin tener que renunciar a la exposición a un activo en favor de otro.

VolatilityShares está presentando una nueva serie de ETF One+One. Estos productos innovadores ofrecen el doble de exposición al utilizar el apalancamiento para invertir equitativamente en dos activos simultáneamente, por ejemplo, 50% en QQQ y 50% en Ether. Esta estrategia parece bastante comparable a los ETF de retorno apilados, como señala Balchunas.

Jeffrey Ptak, CFA y director de calificaciones de Morningstar, ofreció más explicaciones. Detalló que estos ETF están diseñados para proporcionar una representación del valor total (equivalente al 100%) para cada uno de los dos activos subyacentes, utilizando acuerdos de futuros como método.

Como analista, puedo expresarlo así: al invertir en el ETF Nasdaq+BTC, obtendré acceso completo al mercado Nasdaq centrado en la tecnología, que cambia rápidamente y a la volátil escena de la criptomoneda Bitcoin. Además, es importante tener en cuenta que las solicitudes para estos ETF innovadores se han presentado para su revisión por parte de los organismos reguladores, como confirmó Ptak.

Implicaciones para los inversores a medida que aumenta la competencia de cripto-ETF

Para los inversores, los ETF uno más uno representan un crecimiento significativo en el espacio de los fondos cotizados en bolsa. La combinación de instrumentos financieros tradicionales como el S&P 500 o el Nasdaq con activos de alto crecimiento como Bitcoin y Ethereum puede permitir estrategias de diversificación únicas.

Por otro lado, el multiplicador de riesgo incorporado en estos instrumentos financieros es especialmente significativo cuando se trata de activos inestables como las criptomonedas. Esto puede magnificar tanto las ganancias potenciales como las pérdidas potenciales.

Un experto de la industria comentó la noticia diciendo que dichos productos podrían impactar significativamente las carteras de inversión al brindar diversidad. Sin embargo, debido a su complejidad y alto nivel de riesgo, son más adecuados para inversores experimentados que comprenden plenamente los peligros potenciales», explicó el experto.

A pesar de un aumento en las propuestas de ETF criptográficos, como la reciente presentación de Bitwise para un «ETF de índice criptográfico Bitwise 10» ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la estrategia única de Volatility Shares entra en escena.

Este índice tiene como objetivo seguir la progresión de un conjunto mixto de criptomonedas líderes con alto valor de mercado. Al hacerlo, simboliza el creciente interés en las oportunidades de inversión que abarcan una variedad de criptomonedas, en lugar de centrarse únicamente en activos individuales como Bitcoin o Ethereum.

Franklin Templeton ha presentado una solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para un fondo indexado de Bitcoin y Ethereum. Este vehículo de inversión, similar a los productos de doble activo de Volatility Shares, tiene como objetivo atraer inversores que deseen combinar inversiones de capital convencionales con criptomonedas, apuntando al mismo segmento de mercado.

Aunque ha habido un aumento significativo en las solicitudes de ETF basados en criptomonedas, los obstáculos regulatorios siguen representando una barrera importante. La Comisión de Bolsa y Valores tradicionalmente ha mostrado dudas a la hora de autorizar este tipo de ETF relacionados con las criptomonedas debido a preocupaciones sobre la manipulación del mercado y las fluctuaciones salvajes de los precios. Sin embargo, a medida que destacados inversores institucionales como BlackRock, Franklin Templeton y ahora Volatility Shares muestran un mayor interés, la marea podría estar cambiando a favor de la aprobación.

2024-11-28 15:52