A medida que profundizo en el fascinante mundo de blockchain y las finanzas descentralizadas (DeFi), me siento cada vez más cautivado por el potencial de Solana para revolucionar este espacio. Procedente de una experiencia en la que he sido testigo de primera mano del poder transformador de la tecnología, puedo decir con confianza que la combinación única de velocidad, escalabilidad y asequibilidad de Solana la distingue de otras cadenas de bloques.
Tras la desaparición de FTX a finales de 2022, que generó preocupaciones debido a los vínculos de Solana con el intercambio y Alameda Research, Solana demostró su fortaleza y adaptabilidad al emerger como una opción preferida para aplicaciones descentralizadas rápidas y rentables en 2024. .
Para profundizar en por qué Solana está experimentando un resurgimiento, BeInCrypto mantuvo una conversación con Cyrus Fazel, cofundador y director ejecutivo de SwissBorg, una conocida empresa de gestión de criptoactivos. Inicialmente dudando sobre Solana, Fazel ahora aboga por su incorporación dentro de las operaciones de SwissBog y su impacto potencial en la evolución de las finanzas descentralizadas (DeFi).
SwissBorg, fundada en 2017 y con sede en Suiza, es una plataforma de gestión de patrimonio digital que tiene como objetivo hacer que la inversión en criptomonedas esté abierta a todos. Al ofrecer una aplicación intuitiva y centrarse en la participación de la comunidad, permite a los usuarios comprar, vender y manejar múltiples activos criptográficos de forma segura.
El corazón de las ofertas de SwissBorg reside en su Smart Engine, que recopila precios de varias plataformas comerciales para ofrecer a los usuarios los tipos de cambio más favorables para sus transacciones. La transparencia es un enfoque clave en esta plataforma, ya que proporciona herramientas como análisis de cartera y monitoreo del desempeño, lo que permite a los usuarios tomar decisiones bien informadas.
Escepticismo y primeras impresiones de Solana
A principios de la década de 2020, Fazel expresó abiertamente sus reservas iniciales sobre Solana porque tenía fuertes conexiones con FTX y Alameda Research, dos organizaciones que le plantearon preocupaciones. Como él mismo dijo: «Cuando descubrí que Alameda poseía una décima parte del suministro total de Solana, no pude evitar pensar que esta situación no tendría un final feliz». Para Fazel, la concentración de tokens era un problema importante y le preocupaba que cualquier futura venta masiva de activos pudiera dañar las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la red.
Su respuesta inicial no fue puramente profesional sino que también tuvo un toque personal. Como confesó, había un dejo de envidia, ya que FTX lideraba el mercado en 2021, y era difícil no dejarse llevar por la emoción por su persistente marketing de Solana.
Inicialmente, el equipo de Fazel en SwissBorg tenía una visión diferente de Solana. Los ingenieros de su equipo se sintieron atraídos por su destreza técnica y con frecuencia retocaron con ella durante hackatones o proyectos personales. Más tarde señaló que vieron el potencial de Solana antes que él.
El momento crucial se produjo cuando el director de tecnología (CTO) de SwissBorg, Nicolas Rémond, realizó un examen en profundidad de la infraestructura de Solana. Señaló que Solana era la única cadena de bloques que admitía DEX que utilizaba el sistema CLOB (libros de órdenes límite centralizados). Al ver los datos, Fazel admitió que no había más lugar para el debate: era evidente que tenían años de ventaja, lo que llevó a SwissBorg a embarcarse en su viaje con Solana.
A finales de 2022, cuando FTX colapsó, Solana se encontró en un estado vulnerable debido a su estrecha conexión con el intercambio. Las consecuencias del intercambio tuvieron un impacto significativo en la reputación de Solana, provocando que el precio de su token cayera drásticamente. Muchos escépticos se apresuraron a predecir que Solana no sobreviviría. Al principio, Fazel también albergaba estas preocupaciones, admitiendo que le costaba imaginar una recuperación de un daño tan grave: «En ese momento, no podía imaginar a Solana sobreviviendo; parecía imposible recuperarse de algo tan dañino.
Después de lo que sucedió a continuación, tomó a muchos, incluso a Fazel, por sorpresa. En lugar de sucumbir a la derrota, los desarrolladores y la comunidad de Solana mostraron una tenacidad notable al continuar construyendo y construyendo. Como dijo Fazel: «Se negaron a ser definidos por sus reveses. Continuaron innovando, organizando hackatones y lanzando nuevas herramientas. Tal resiliencia rara vez se ve en el mundo de las criptomonedas.
Fazel atribuyó una parte importante del regreso de Solana a la orientación brindada por la Fundación Solana, en particular de su presidenta, Lily. Señaló que ella mantuvo su mirada puesta en los objetivos a largo plazo en lugar de dejarse llevar por los precios simbólicos o el sentimiento popular. El enfoque inquebrantable de la fundación y el apoyo a sus desarrolladores permitieron a Solana resistir tiempos difíciles, comentó Fazel. «Muchos proyectos podrían haberse derrumbado bajo tal presión», añadió, «pero Solana demostró su compromiso a largo plazo.
La resiliencia mostrada por Solana después de este importante incidente subraya su solidez, en lo que a mí respecta.
El lugar en el ecosistema de SwissBorg
Actualmente, Solana contribuye significativamente a las funcionalidades de SwissBorg, particularmente mediante la incorporación de destacados intercambios descentralizados (DEX) como Orca y Raydium en la plataforma de intercambio compuesto de SwissBorg. Este sistema de múltiples intercambios está impulsado por una combinación de 11 intercambios centralizados y descentralizados, lo que facilita que las operaciones se distribuyan y fraccionen en varios libros de pedidos, lo que garantiza una liquidez y tasas óptimas. Como resultado, a menudo supera a otros competidores del mercado en términos de rendimiento.
Fazel suele explicar una situación frecuente: un usuario de SwissBorg busca cambiar francos suizos por el token BORG. Por lo general, este proceso implica intercambiar francos por Solana a través de un intercambio centralizado (CEX) y, posteriormente, utilizar Solana para adquirir BORG, ya sea en un CEX o en un intercambio descentralizado (DEX).
Las altas tarifas del gas hacen que el uso de DEX sea ineficiente porque los costos superarían las ventajas, como afirmó Fazel.
A través de los costos de transacción asequibles de Solana, el proceso se vuelve práctico, lo que permite a SwissBorg enfatizar el comercio de intercambio descentralizado (DEX) cuando ofrece precios más competitivos. Además, SwissBorg ha incorporado una función que combina numerosas transacciones DEX en un solo comando.
Como analista, me gustaría compartir que agrupamos de cinco a diez transacciones para reducir aún más los costos. Esta agrupación no solo ayuda a reducir las tarifas, sino que también disminuye el riesgo de ser víctima de ataques de Valor Extraíble Máximo (MEV). En términos más simples, al fusionar transacciones, hay una menor probabilidad de quedar atrapado entre transacciones, lo que a menudo se denomina «quedar atrapado».
La rápida velocidad y la capacidad de Solana para manejar grandes cantidades de datos (escalabilidad) han sido cruciales para permitir a SwissBorg expandir sus servicios. Fazel enfatizó que esta escalabilidad equivale a experiencias de usuario mejoradas. Afirmó además: ‘No se trata sólo de la tecnología; se trata de ofrecer herramientas sencillas para nuestra comunidad. Solana lo hace posible.’
En el sistema de SwissBog, Solana desempeña un papel importante, pero Fazel destaca la importancia de la diversificación. Afirmó: «Usar una sola cadena de bloques podría ser peligroso. Contradice la esencia misma de la descentralización»«, explicó.
SwissBorg adopta un método «suizo» cauteloso al adoptar la tecnología blockchain, evaluando meticulosamente varias posibilidades. Como explicó Fazel, la compañía está investigando la compatibilidad con plataformas como Base y Arbitrum que utilizan Ethereum Virtual Machine (EVM), pero aún no ha tomado una decisión definitiva. Según sus palabras: «De momento no hemos encontrado la pareja ideal.
Fazel enfatizó que esta cuidadosa estrategia implica investigar posibles subvenciones y alianzas para garantizar que nuestro trabajo esté en armonía con un trabajo en equipo significativo. Señaló: «Valoramos el reconocimiento de nuestros esfuerzos dentro de la comunidad colaborativa.
En relación con Solana, Fazel aclaró que SwissBorg siempre ha tenido como objetivo desarrollar herramientas que sirvan ventajosamente a sus usuarios y al ecosistema en general sin depender de financiación externa. Lo expresó simplemente: «Hemos tratado constantemente de ayudarnos a nosotros mismos de una manera mutuamente beneficiosa, lo cual ha demostrado ser exitoso». Este enfoque forma la base para la búsqueda continua de SwissBorg de nuevas colaboraciones blockchain.
El papel de Solana en el futuro de DeFi
La combinación de velocidad y bajos costos de transacción que ofrece Solana la convierte en una plataforma óptima para construir herramientas de finanzas descentralizadas (DeFi). Su capacidad para manejar una gran cantidad de transacciones a un costo mínimo le da una ventaja sobre otras cadenas de bloques, lo que hace posibles proyectos que podrían resultar poco prácticos en plataformas con tarifas más altas. Para SwissBorg, estas características son cruciales para desarrollar herramientas financieras que sean eficientes y asequibles para los usuarios.
Fazel también expresó su opinión sobre el aumento de proyectos impulsados por lanzamientos de ferias y comunidades. Aunque admitió que los tokens como las monedas meme pueden parecer triviales a primera vista, subrayó su papel en el mantenimiento de un ecosistema animado. Como él mismo dijo, «las monedas Meme y los lanzamientos de ferias atraen a nuevos participantes al campo. Fomentan la interacción, que es esencial para la expansión.
La compañía ha profundizado en Solana no solo en general sino específicamente enfocándose en el stake líquido, un área que han estado investigando profundamente junto con Jito. Como explicó Fazel, SwissBorg ha estado trabajando en estrecha colaboración con Jito, concentrándose principalmente en apuestas líquidas. Esta exploración finalmente los llevó a considerar la posibilidad de volver a apostar, un concepto que ha suscitado debate debido a su naturaleza emergente pero que es prometedor. Fazel afirmó además: «Hemos estado probando la posibilidad de volver a apostar y creemos que todavía ofrece potencial.
Además de Solana, SwissBorg ha establecido una estrecha asociación con EigenLayer, lo que lo convierte en uno de los principales proveedores de ETH y USDC dentro de su protocolo. Como afirmó Fazel, muchos de nuestros usuarios han obtenido rendimientos exitosos en el cultivo de tokens, con fuertes retornos de sus inversiones.
Señaló que el enfoque empresarial de EigenLayer gira en torno a la gestión de riesgos en varias redes de Capa 2, lo que le otorga un caso de uso más especializado. En términos más simples, han creado algo sólido, pero su aplicabilidad aún no se ha demostrado completamente. Sin embargo, el hecho de que 15 mil millones de dólares estén bloqueados en su sistema (TVL) es bastante notable, añadió.
En lugar de adoptar una estrategia similar, Jito opta por un método innovador al integrar recompensas MEV (valor máximo extraíble) en su mecanismo de participación líquida. Como señaló Fazel, este enfoque de distribuir recompensas MEV a nodos de datos y validadores es bastante singular.
Siguiendo el ejemplo de este modelo, Kyros.fi ha establecido recientemente un mecanismo de repetición de apuestas en Solana en colaboración con Jito. Según el CEO, este desarrollo es un paso importante para DeFi en Solana y promete mayores recompensas delegadas a varios validadores. El protocolo se lanzará en las próximas semanas, lo que enfatiza su potencial para impulsar la participación del usuario sin exigir un TVL (valor total bloqueado) sustancial.
Como inversor en criptomonedas, estoy entusiasmado con las posibles posiciones de DeFi y el papel continuo de Solana en este panorama. Desde mi punto de vista, las sólidas características de Solana nos mantienen a la vanguardia de los desarrollos de DeFi. Para SwissBorg, nuestra misión de democratizar las finanzas sigue profundamente arraigada en la tecnología blockchain. La escalabilidad, rentabilidad y adaptabilidad de Solana lo convierten en un aliado confiable en la creación de herramientas que dan a los usuarios el control.
En mi papel como analista, puedo decir que si bien buscamos constantemente nuevas oportunidades con otras cadenas de bloques como Sui, Solana sigue siendo un componente crucial en nuestra visión. Contribuye significativamente a nuestro objetivo de capacitar a las personas para que administren sus destinos financieros de manera efectiva.
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2024-12-11 19:07