Analista de CoinGecko analiza las narrativas criptográficas de mayor rendimiento de 2024

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Como observador experimentado del panorama en constante evolución de las criptomonedas, debo decir que las ideas compartidas en este artículo realmente resuenan con mis propias experiencias. La forma en que estos proyectos están aprovechando el poder de la descentralización y la tecnología blockchain para revolucionar varios sectores es nada menos que notable.

Como analista de investigación dedicado en CoinGecko, he estado observando de cerca e informando sobre los logros notables de las empresas de criptomonedas integradas en IA. Además, no puedo evitar notar el extraordinario aumento de popularidad entre ciertas monedas meme, un territorio inexplorado en el mercado de las criptomonedas.

Durante una entrevista con BeInCrypto, Lee enfatizó varias tendencias interesantes que podrían dar forma al panorama criptográfico en 2025, incluido el cultivo de puntos de criptomonedas para lanzamientos aéreos, el comercio continuo en intercambios descentralizados y proyectos que involucran activos del mundo real (RWA) como desarrollos dignos de mención a tener en cuenta. en.

El auge de los proyectos basados ​​en IA

Como analista, he observado desde el debut de ChatGPT que la comunidad criptográfica ha estado fascinada con el desarrollo de proyectos destinados a integrar el potencial de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial. Para 2024, numerosas iniciativas han demostrado resultados prometedores al proporcionar una plataforma descentralizada para el acceso a la IA.

Como investigador, he destacado el Protocolo Virtual, una impresionante empresa descentralizada que permite a los creadores desarrollar, poseer y beneficiarse de entidades de inteligencia artificial dentro de los ámbitos digitales, como una de las historias de éxito más destacadas en este ámbito.

Durante el mes pasado, Virtuals generó más de 21.000 tokens de Agente de IA, según lo revelado por Dune Analytics. Curiosamente, algunos tokens como AIXBT y LUNA experimentaron un aumento significativo de más del 300%, apenas unos días después de su debut en el mercado.

Además, Lee se refirió a la recientemente creada empresa de riesgo AI16z, centrada en inteligencia artificial (IA), que debutó en octubre y cuenta con un valor de mercado de aproximadamente 600 millones de dólares. Vale la pena señalar que a partir de este mes, Eliza Framework, que sirve como columna vertebral técnica para AI16z, ha ganado una popularidad significativa y ahora se encuentra entre los marcos de código abierto más utilizados para crear agentes de IA.

En esta etapa de código abierto, los desarrolladores de todos los niveles pueden construir y lanzar proyectos con inteligencia artificial. La estructura AI16z fue hecha a medida para vincular entornos centralizados y descentralizados, satisfaciendo así las necesidades de los desarrolladores Web3 y Web2 tradicionales.

Un año exitoso para las monedas Meme

Además de los avances en la integración de la IA, también ha habido un mayor esfuerzo para crear nuevas criptomonedas meme. Esta tendencia ha resultado en un aumento de la actividad comercial y un aumento significativo de las ganancias totales.

Como inversor en criptomonedas, he notado un aumento emocionante en la popularidad de Solana, que ha dado lugar a plataformas como Pump.fun. Este desarrollo ha provocado una ola de creación de monedas meme, haciéndolas más accesibles que nunca. Ahora, con solo unos pocos clics, cualquiera puede crear sus propias monedas meme, siguiendo la tendencia que surgió en 2023, como aprendí de la conversación de Lee con BeInCrypto.

Como inversor en criptomonedas, me sentí atraído por Pump.fun, un revolucionario que ha tenido un impacto significativo desde su debut este año dentro del panorama de los tokens meme de Solana. Los datos de DeFi Llama indican que solo en 2024, su plataforma de lanzamiento de monedas meme recaudó la impresionante cantidad de casi 300 millones de dólares.

Narrativas prometedoras sobre lanzamientos aéreos

Según Lee, uno de los logros más destacados en el espacio DeFi este año ha sido la popularidad de los lanzamientos aéreos asociados con proyectos exitosos.

En mi análisis, después de una pausa en los últimos años, las finanzas descentralizadas (DeFi) han recuperado fuerza. El aumento se puede atribuir al atractivo de la «cultivación de puntos» para los lanzamientos aéreos, que impulsó significativamente la adopción de Pendle. Por otro lado, el innovador modelo de moneda estable de Ethena y su perfecta integración con varias plataformas DeFi populares han contribuido a su creciente popularidad entre los usuarios.

El protocolo de Pendle sobre Ethereum convierte los rendimientos de las criptomonedas en tokens negociables, lo que permite a los usuarios comerciar y manejar activos digitales generadores de ingresos. Este sistema facilita enfoques como la inversión en renta fija, la especulación sobre el rendimiento y la agricultura de rendimiento, introduciendo esencialmente conceptos financieros que normalmente se encuentran en las finanzas tradicionales al ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi).

Como investigador que profundiza en el ámbito de las finanzas descentralizadas, me encontré con una plataforma intrigante llamada Pendle. A pesar de su concepto de larga data, lo que lo distingue es su marco único que permite a los usuarios participar en el comercio de tokens, al tiempo que genera potencialmente rendimientos de hasta el 47% sobre sus activos subyacentes. Esto supera el rendimiento de muchos proyectos comparables que existen actualmente.

2021 marcó el debut de Pendle, que experimentó un crecimiento significativo en 2022, atribuido en gran medida al aumento de las apuestas líquidas de Ethereum y a los lanzamientos aéreos desde plataformas financieras descentralizadas como Ether.Fi. En abril, la expansión del límite del fondo USDe de Ethena a 400 millones de dólares provocó una actividad adicional, lo que llevó a la asombrosa cifra de 4.880 millones de dólares en valor total bloqueado (TVL) para Pendle.

Prácticas agrícolas de criptopuntos

En particular, destaca la estrategia de Pendle para ganar puntos criptográficos. Estos puntos sirven como sistema de recompensa en proyectos Web3, diseñados para fomentar la participación de los usuarios. Al realizar ciertas tareas, los usuarios pueden acumular estos puntos, lo que puede resultar en lanzamientos aéreos o podría utilizarse para otros beneficios motivacionales.

Lee señaló que el «cultivo de puntos» fue una tendencia inesperada que surgió durante el mercado bajista. Este desarrollo vio numerosos proyectos nuevos como Eigen y protocolos de participación que utilizan capital inactivo. Lo hicieron proporcionando puntos (a la espera de futuros lanzamientos aéreos) como recompensa para los inversores, a cambio de bloquear su valor total.

En una conversación sobre los logros en finanzas descentralizadas (DeFi), el analista de investigación de CoinGecko destacó el token del Protocolo Aave, ya que ha visto un aumento en la actividad debido a compras sustanciales por parte de grandes inversores, o «ballenas». Esta actividad ha provocado una nueva entrada de liquidez al mercado.

Al igual que los intercambios descentralizados tradicionales, el comercio perpetuo ha experimentado un aumento en la demanda últimamente. Como prueba, Lee señaló el último lanzamiento aéreo de Hyperliquid como un caso que demuestra cómo este tipo de iniciativas pueden aumentar drásticamente la actividad comercial.

A finales de noviembre, Hyperliquid, un intercambio de criptomonedas avanzado y autónomo que se ejecuta en su blockchain patentada de Capa 1, generó revuelo al distribuir sus tokens HYPE a más de 90,000 titulares de cuentas a través de un lanzamiento aéreo.

Esta generosa distribución de tokens hizo historia en las criptomonedas como el lanzamiento aéreo más grande jamás realizado, mientras que el aumento del precio del token ha continuado, alcanzando un máximo histórico esta semana. La comunidad criptográfica recibió la medida con sorpresa, estableciendo un nuevo estándar para futuros lanzamientos aéreos de criptomonedas. 

Un futuro brillante para los activos del mundo real

Como afirma Lee, los activos tangibles o financieros del mundo real (a menudo denominados activos del mundo real o RWA) siguen siendo relevantes. Estos activos, que existen más allá del ámbito digital, se simbolizan en la cadena de bloques mediante tokens.

Anteriormente, el concepto RWA no ganó mucha tracción, pero esta vez parece haber encontrado estabilidad. En particular, las principales entidades financieras se están volviendo más activas en el sector de los APR. BlackRock, por ejemplo, ha creado su fondo BUIDL, que permite a inversores cualificados generar rentabilidad en dólares estadounidenses. Esto fue compartido durante una conversación con BeInCrypto.

Como informó RWA.xyz, el valor de los bonos del Tesoro tokenizados ha superado los 3.000 millones de dólares, lo que supone un aumento significativo con respecto a su valor inicial de alrededor de 700 millones de dólares a principios de año.

Mientras profundizaba en el ámbito de los RWA (activos ponderados por riesgo) en mi análisis, la introducción de BUIDL, un tesoro estadounidense tokenizado por parte de BlackRock, marcó un hito importante en julio. Esta entrada provocó un notable repunte del mercado para BUIDL, que a su vez condujo a una expansión general de la capitalización de mercado total de los activos asociados con RWA.

Como inversor experimentado con años de experiencia tanto en los mercados tradicionales como en los de criptomonedas, he sido testigo de la evolución de los proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) que están redefiniendo el panorama financiero. Entre estas iniciativas innovadoras, los proyectos criptográficos RWA me han llamado especialmente la atención este año.

Con contratos inteligentes y evaluaciones crediticias automatizadas, Maple permite a los inversores institucionales otorgar préstamos a empresas confiables mediante la tokenización de activos del mundo real. Este enfoque innovador abre nuevas herramientas y estrategias financieras.

En términos más simples, Ondo Finance es otro proyecto muy conocido en el mundo de las criptomonedas centrado en RWA (Real World Assets). Se especializan en convertir activos de renta fija en tokens digitales. Sus estrategias involucran varias bóvedas diseñadas para mejorar el rendimiento y gestionar el riesgo. El token ONDO brinda a los inversores acceso a una amplia gama de activos, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan oportunidades de inversión únicas.

2024-12-20 15:14