El estimado Sr. Grayscale, siempre el sabio del ámbito digital, ha revelado su profecía para 2026, detallando 10 temas importantes de inversión en criptomonedas que darán forma a los mercados como una broma oportuna en una cena.
El informe, de la manera más poco generosa, declara que la computación cuántica y los DAT no serán las estrellas del espectáculo de 2026, para gran decepción de quienes esperaban un giro dramático. 🧠
Temas de inversión en criptomonedas de Grayscale para 2026
El informe enmarca el próximo año como el «amanecer de la era institucional» para las criptomonedas, una época en la que la industria estará tan pulida como la cubertería de plata de un mayordomo. La empresa espera que los cambios estructurales se aceleren, impulsados por la demanda macro de depósitos de valor alternativos y la claridad regulatoria, aunque se sospecha que esto último es tan difícil de alcanzar como una mentira oportuna. 🧾
Según Grayscale, estas tendencias podrían atraer nuevo capital, respaldar una adopción más amplia e integrar las cadenas de bloques públicas en las finanzas convencionales, lo que es un poco como enseñar a cantar a un cerdo: posible, pero no aconsejable. 🐖
«Con las criptomonedas impulsadas cada vez más por las entradas de capital institucional, la naturaleza del desempeño de los precios ha cambiado. En cada mercado alcista anterior, el precio de Bitcoin aumentó al menos un 1000% durante un período de un año. Esta vez, el aumento máximo de precios año tras año fue de alrededor del 240% (en el año hasta marzo de 2024). Creemos que la diferencia refleja compras institucionales más estables recientemente en comparación con el impulso minorista que persigue en ciclos anteriores», se lee en el informe.
Grayscale identificó diez temas de inversión para 2026 y describió activos criptográficos específicos que están preparados para beneficiarse de estas tendencias del mercado, como si el mundo criptográfico fuera un juego de ajedrez sin reglas. 🎲
1. El riesgo de devaluación del dólar impulsa la demanda de activos alternativos
El primer tema se centra en el riesgo de devaluación del dólar, con Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Zcash (ZEC) como principales alternativas para los inversores que buscan protegerse contra los riesgos asociados con la moneda fiduciaria. Un esfuerzo muy noble, aunque uno se pregunta si la desaparición del dólar es tan inevitable como un juego de palabras en el momento menos oportuno. 💸
Grayscale señaló que la economía estadounidense enfrenta niveles de deuda crecientes, lo que podría ejercer presión a largo plazo sobre el papel del dólar como reserva de valor. Según la empresa, solo un subconjunto limitado de activos digitales puede considerarse reservas de valor viables debido a su adopción relativamente amplia, su alto grado de descentralización y su crecimiento limitado de la oferta. Un poco como elegir un único sirviente confiable en una casa sumida en el caos. 🏰
«Esto incluye los dos mayores criptoactivos por capitalización de mercado, Bitcoin y Ether… El suministro de Bitcoin tiene un límite de 21 millones de monedas y es completamente programático… Zcash, una moneda digital descentralizada más pequeña con características de privacidad, también puede ser apropiada para carteras que se posicionan para la devaluación del dólar», afirmó la empresa.
2. Marcos regulatorios claros respaldan el crecimiento de toda la industria
Grayscale señaló la claridad regulatoria como un factor clave para una adopción más amplia en todo el ecosistema de activos digitales. El informe señaló que reglas más claras permitirían una mayor participación en los mercados de activos digitales, beneficiando a múltiples sectores simultáneamente en lugar de favorecer a una sola clase de activos. Un enfoque muy democrático, aunque uno sospecha que las reglas son tan claras como una mañana con niebla. 🌫️
«El año que viene esperamos otro gran paso adelante con la aprobación de una legislación bipartidista sobre la estructura del mercado… Debido a la importancia potencial de la claridad regulatoria para impulsar la clase de criptoactivos en 2026, una ruptura del proceso bipartidista en la legislación en el Congreso debería considerarse un riesgo a la baja, en nuestra opinión», añadió Grayscale.
3. Las monedas estables ganan importancia en las finanzas en cadena
El crecimiento de las monedas estables surge como otro tema importante tras la firma de la Ley GENIUS por parte del presidente Donald Trump. Según el informe, el año 2026 puede comenzar a mostrar resultados prácticos de este cambio, incluida la integración de las monedas estables en los servicios de pago transfronterizos, su uso como garantía en los intercambios de derivados y su creciente adopción en los balances corporativos. Se podría decir que es un comienzo muy auspicioso. 🚀
Grayscale también llamó la atención sobre el potencial de que las monedas estables se utilicen en pagos de consumidores en línea como alternativa a las tarjetas de crédito. La firma afirmó que el crecimiento continuo de los mercados de predicción también podría impulsar la demanda de monedas estables. Según el informe,
«Los mayores volúmenes de monedas estables deberían beneficiar a las cadenas de bloques que registran estas transacciones (por ejemplo, ETH, TRX, BNB y SOL, entre muchas otras), así como a una variedad de infraestructura de soporte (por ejemplo, LINK) y aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi)».
4. La tokenización de activos entra en una fase de crecimiento
El informe destacó la tokenización de activos del mundo real como otra área de interés dentro de los mercados de activos digitales. Grayscale reconoció que si bien el sector sigue siendo pequeño hoy en día, el desarrollo continuo de infraestructura y el progreso regulatorio podrían respaldar una expansión significativa en el largo plazo. Un poco como esperar que un niño pequeño se convierta en un gigante. 🧒
«Para 2030, no sería sorprendente ver que los activos tokenizados crezcan ~1000 veces, en nuestra opinión», comentó el equipo.
La firma afirmó que las plataformas de infraestructura y contratos inteligentes, como Ethereum, Solana, Avalanche y BNB Chain, junto con proveedores de interoperabilidad como Chainlink, están posicionadas para capturar valor a medida que evoluciona la adopción de la tokenización. Una empresa muy prometedora, aunque uno podría cuestionar la sabiduría de apostar por un caballo sin patas. 🐎
5. Las soluciones de privacidad se convierten en necesidades esenciales
El informe enfatizó que las tecnologías centradas en la privacidad son cada vez más relevantes para una adopción financiera más amplia. Proyectos como Zcash, Aztec y Railgun podrían beneficiarse de la creciente atención de los inversores hacia la privacidad. Un acontecimiento muy oportuno, aunque uno se pregunta si la privacidad es tan valiosa como una mentira en el momento oportuno. 🕵️♂️
«También podemos ver una creciente adopción de transacciones confidenciales en las principales plataformas de contratos inteligentes como Ethereum (con ERC-7984) y Solana (con extensiones de token de Transferencias Confidenciales). Las herramientas de privacidad mejoradas también pueden requerir una mejor infraestructura de identidad y cumplimiento para DeFi», escribió Grayscale.
6. Blockchain aborda los riesgos de centralización de la IA
El papel de Blockchain para contrarrestar la centralización de la inteligencia artificial (IA) constituye el sexto tema. A medida que el desarrollo de la IA se vuelve cada vez más centralizado, las redes descentralizadas como Bittensor, Story Protocol, Near y Worldcoin brindan alternativas para una gestión de datos y computación segura y verificable. Un esfuerzo muy encomiable, aunque uno sospecha que los señores supremos de la IA no quedarán impresionados. 🤖
7. La actividad de Defi se acelera con los préstamos como factor clave
El séptimo tema se centra en acelerar la actividad dentro de las finanzas descentralizadas. Este año, las aplicaciones DeFi han experimentado un mayor impulso. Además, los protocolos de préstamos como Aave, Morpho y Maple Finance experimentaron un crecimiento significativo. El informe también describió la creciente actividad en las bolsas de futuros perpetuos descentralizadas, como Hyperliquid. Se trata de un avance de lo más emocionante, aunque uno podría cuestionar la conveniencia de prestar dinero a una cadena de bloques. 💸
«La creciente liquidez, interoperabilidad y conexiones de precios del mundo real entre estas plataformas posicionan a DeFi como una alternativa creíble para los usuarios que desean realizar finanzas directamente en la cadena. Esperamos que los protocolos centrales de DeFi se beneficien, incluidas las plataformas de préstamos como AAVE, los intercambios descentralizados como UNI y HYPE, y la infraestructura relacionada como LINK, así como las cadenas de bloques que respaldan la mayor parte de la actividad de DeFi (por ejemplo, ETH, SOL, BASE)», pronosticó Grayscale.
8. La infraestructura blockchain de nueva generación satisface las necesidades de adopción masiva
El informe analiza la experimentación en curso con redes blockchain más nuevas diseñadas para abordar la escalabilidad, el rendimiento y la experiencia del usuario. Según la firma,
«No todas las cadenas de alto rendimiento actuales seguirán una trayectoria similar, pero esperamos que algunas lo hagan. La tecnología superior no garantiza la adopción, pero las arquitecturas de estas redes de próxima generación las hacen especialmente adecuadas para categorías emergentes como los micropagos con IA, los bucles de juegos en tiempo real, el comercio en cadena de alta frecuencia y los sistemas basados en la intención».
Grayscale hace referencia a proyectos como Sui, Monad, MegaETH y Near como ejemplos de redes que podrían atraer interés. Un esfuerzo muy prometedor, aunque uno podría cuestionar la necesidad de otra cadena de bloques más. 🧱
9. Los inversores se centran en los ingresos sostenibles
El administrador de activos cree que los inversores institucionales podrían considerar la generación de ingresos y tarifas en cadena al evaluar blockchains y aplicaciones. El informe reveló que las plataformas de contratos inteligentes con ingresos relativamente altos incluyen Tron, Ethereum, Solana y BNB. Además, HYPE y PUMP se encuentran entre los activos de la capa de aplicación con ingresos relativamente altos. Una actividad sumamente lucrativa, aunque uno se pregunta si los ingresos son tan estables como un castillo de naipes. 🏗️
10. Apostar como característica predeterminada en los productos de inversión
El décimo tema se centra en las apuestas. Grayscale señaló que una mayor claridad regulatoria en torno a las apuestas podría beneficiar a los proveedores de apuestas líquidas como Lido y Jito. Es una medida muy sensata, aunque uno podría cuestionar la conveniencia de confiar sus activos a un proveedor de apuestas. 🏦
«En términos más generales, el hecho de que los ETP criptográficos puedan participar probablemente hará que esta sea la estructura predeterminada para mantener posiciones de inversión en tokens de prueba de participación, lo que resultará en mayores ratios de participación y presión sobre las tasas de recompensa», añadió la empresa.
Por qué la escala de grises no ve la computación cuántica como un impulsor del precio de las criptomonedas en 2026
Si bien Grayscale espera que cada uno de los temas de inversión influya en la evolución del mercado de cifrado en 2026, la empresa también identifica dos temas que no espera que tengan un impacto significativo en el mercado. Estos incluyen posibles vulnerabilidades criptográficas relacionadas con la computación cuántica y la evolución de las tesorerías de activos digitales (DAT). Una revelación de lo más decepcionante, aunque uno sospecha que los entusiastas de la computación cuántica no se inmutarán. 🧪
«La investigación sobre el riesgo cuántico y los esfuerzos de preparación de la comunidad probablemente se acelerarán en 2026, pero, en nuestra opinión, es poco probable que este tema mueva los precios. Lo mismo ocurre con los DAT. Es probable que estos vehículos sean una característica permanente del panorama de inversión en criptomonedas, pero es poco probable que sean una fuente importante de nueva demanda de tokens o una fuente importante de presión de venta en 2026, en nuestra opinión», explicó el administrador de activos.
Por lo tanto, la perspectiva de Grayscale para 2026 destaca un cambio hacia un mercado de criptomonedas impulsado más institucionalmente, donde la adopción, la regulación y los modelos de ingresos sostenibles están moldeando cada vez más el desempeño. Una conclusión muy aleccionadora, aunque uno sospecha que el mercado seguirá bailando a su propio ritmo. 🕺
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2025-12-16 10:41