Como analista experimentado que ha sido testigo del meteórico ascenso y caída del mercado de las criptomonedas, encuentro que las predicciones descritas por Coinbase para 2025 son muy prometedoras. El enfoque en los desarrollos regulatorios y el crecimiento potencial de las monedas estables, ETF, DeFi y tokenización no solo es estratégico sino que también está en línea con el panorama cambiante del mercado de activos digitales.
Coinbase acaba de compartir sus pronósticos sobre el futuro de la industria de las criptomonedas hasta 2025. Su análisis cubre principalmente aspectos importantes como monedas estables, tokenización, ETF, DeFi y actualizaciones legales en estas áreas.
Los informes de otros actores de la industria también sugieren una perspectiva positiva para el mercado de las criptomonedas en 2025.
Un entorno regulatorio favorable impulsará el crecimiento del mercado
Una forma de reformular la declaración dada de una manera más natural y fácil de leer es:
Vale la pena mencionar que el impulso a las criptomonedas no se produce sólo en los Estados Unidos. De hecho, países como Europa, los miembros del G20, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Singapur están trabajando en la creación de regulaciones para fomentar el crecimiento de los activos digitales.
Como analista, preveo que los ajustes regulatorios dentro de los EE. UU. en 2025 podrían servir como un importante impulsor del crecimiento, muy parecido a lo que propone Richard Teng, director ejecutivo de Binance. Es posible que otras naciones sigan este ejemplo, reflejando tendencias similares en el panorama financiero global.
Desarrollos positivos para los ETF criptográficos
Coinbase enfatiza la importancia de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ethereum para atraer nuevo capital de inversión. Las cifras muestran que desde su lanzamiento han ingresado un total de 30.700 millones de dólares.
Además, el informe propone la posibilidad de que los fondos cotizados en bolsa (ETF) asociados con activos digitales como XRP, Solana (SOL), Litecoin (LTC) y Hedera Hashgraph (HBAR) reciban autorización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las posibles ventajas podrían ser de naturaleza temporal.
Significativamente, Coinbase anticipa que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) podría aprobar la participación en ETF o eliminar la necesidad de intercambiar acciones de ETF en efectivo. Este cambio podría expandir significativamente el mercado de ETF, según la especulación de Coinbase. Además, la comisionada de la SEC, Hester Peirce, ha sugerido que tales acontecimientos podrían tener lugar «relativamente pronto».
Adopción global de monedas estables
En términos más simples, Coinbase anticipa un aumento significativo en el uso de monedas estables. En la actualidad, el valor combinado de todas las monedas estables supera los 190 mil millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 0,9% de la oferta monetaria total M2 de EE. UU.
Según el informe, se espera que las monedas estables representen alrededor del 14% de los 21 billones de dólares de la oferta monetaria M2 de EE. UU., principalmente debido a su ventaja en velocidad y rentabilidad sobre los enfoques convencionales.
Parece que pronto podría llegar el momento en que los objetivos principales del uso de monedas estables pasen del comercio a facilitar las transferencias internacionales de dinero y el comercio, como sugiere Coinbase.
La tokenización prosperará en medio de los desafíos regulatorios
Según Coinbase, se proyecta que los activos tokenizados serán testigos de una expansión continua en 2025. El valor de las representaciones tokenizadas de activos del mundo real superó el 60% de crecimiento en el último año, ascendiendo a casi 14 mil millones de dólares.
Se prevé que el valor total de las inversiones en activos reales (RWA) podría crecer potencialmente en un mínimo de 2 billones de dólares en los próximos cinco años, y pesos pesados financieros establecidos como BlackRock y Franklin Templeton contribuirán significativamente a este aumento.
La práctica de descomponer los instrumentos financieros en unidades más pequeñas, o tokenización, ya no se limita a activos convencionales como los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los fondos del mercado monetario. En cambio, se está aplicando en diversos sectores como el crédito privado, las materias primas, los bonos corporativos, los bienes raíces y los seguros.
A su debido tiempo, Coinbase anticipa que la tokenización podría simplificar todo el proceso de construcción e inversión de la cartera al trasladarla a la cadena de bloques, aunque esto podría tardar varios años. Sin embargo, estos esfuerzos encuentran sus propios obstáculos distintivos, como la fragmentación de la liquidez entre varias cadenas de bloques y las barreras regulatorias actuales.
Según un informe de Messari, se predice que las conversaciones sobre Bitcoin y los activos del mundo real (RWA) tokenizados estarán en primer plano en 2025.
DeFi se recuperará en 2025
Aunque la capitalización total del mercado superó la impresionante cifra de 3,7 billones de dólares, el valor total bloqueado (TVL) en DeFi no ha vuelto a alcanzar su máximo de 200 mil millones de dólares; En este momento, asciende a unos 120.000 millones de dólares.
Coinbase sostiene que DeFi enfrentó desafíos importantes en el último ciclo, ya que muchos protocolos ofrecían rendimientos insostenibles. Sin embargo, los cambios regulatorios en EE. UU. podrían permitir que los protocolos DeFi compartan los ingresos con los poseedores de tokens, fomentando una reactivación.
Como inversor en criptomonedas, me pareció intrigante cuando el informe mencionaba comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, sugiriendo que las finanzas descentralizadas (DeFi) podrían trabajar de la mano con las finanzas centralizadas tradicionales (CeFi), aprovechando la tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Esta colaboración podría potencialmente aumentar la eficiencia del almacenamiento de datos, convirtiéndola en un desarrollo prometedor para nuestra economía digital.
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2024-12-23 14:05