Como investigador y analista experimentado con más de dos décadas de experiencia en los mercados financieros, he sido testigo de numerosos cambios de paradigma que han remodelado industrias y redefinido estrategias de inversión. El reciente impulso de los accionistas de Amazon para asignar parte de las importantes reservas de efectivo del gigante tecnológico a Bitcoin es uno de esos acontecimientos que me llama la atención.
Los accionistas de Amazon abogan por que la empresa invierta algunos de sus 88.000 millones de dólares en fondos fácilmente disponibles en Bitcoin, una sugerencia presentada por el Centro Nacional de Investigación de Políticas Públicas (NCPPR). Este llamado a la acción surge como resultado de la propuesta realizada por esta organización.
Las corporaciones están adoptando cada vez más Bitcoin (BTC) como medio para protegerse de los efectos de la inflación.
Los accionistas de Amazon abogan por la tesorería de Bitcoin
En su sugerencia, la Comisión Nacional de Regulación de Precios y Productividad expresó su preocupación de que el aumento de la inflación pudiera disminuir las considerables tenencias de efectivo de Amazon. Argumentaron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no es un indicador confiable, insinuando que la verdadera tasa de inflación podría rondar el 10%. La carta destacaba que Bitcoin, a pesar de sus fluctuaciones a corto plazo, a menudo ha superado los rendimientos de los bonos corporativos convencionales en el pasado.
En su propuesta, el Centro Nacional de Análisis de Políticas sugiere que Amazon podría tener la obligación de invertir en activos que crezcan más rápido que los bonos, aunque estas inversiones podrían ser menos estables en el corto plazo.
El podcaster Tim Kotzman, que publicó sobre esto en X (anteriormente conocido como Twitter), enfatizó la creciente tendencia corporativa hacia el uso de Bitcoin. Además, la NCPPR se hizo eco de esta observación, citando empresas como MicroStrategy y Tesla. En particular, MicroStrategy ha estado a la vanguardia de este movimiento, poseyendo más de 402.000 Bitcoins, valorados actualmente en más de 40.000 millones de dólares, según datos de los Tesoros de Bitcoin, que sirve como su principal activo de reserva.
Amazon ha explorado el ámbito de la tecnología blockchain a través de sus servicios gestionados y ofertas de trabajo para especialistas en blockchain y criptomonedas. Sin embargo, todavía no ha implementado transacciones de criptomonedas ni ha incluido activos digitales en su libro de contabilidad financiero. Los expertos proponen que si Amazon estableciera una reserva de Bitcoin, esto podría marcar un cambio significativo, lo que podría desencadenar acciones similares por parte de otras empresas destacadas como Apple.
Al principio fue Microsoft, seguido de Amazon. El comentarista de Bitcoin predice que Apple será el próximo, y después de ellos, todas las salas de juntas corporativas podrían adoptar esta tecnología», (versión parafraseada)
En respuesta a la discusión, el cofundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), abogó por que Amazon comience a aceptar Bitcoin como método de pago. Sin embargo, un usuario expresó un punto de vista opuesto en Twitter.
Como inversor en criptomonedas, he llegado a comprender que es posible que muchas personas no estén al tanto de la situación financiera de Amazon. Si bien tienen una importante reserva de efectivo de 88.000 millones de dólares, también soportan una carga de deuda de 67.000 millones de dólares y pasivos por arrendamiento que ascienden a 87.000 millones de dólares. Esto significa que Amazon necesita un flujo constante de efectivo para que sus operaciones diarias funcionen sin problemas. Cuando se considera su posición de caja neta, es mínima en relación con sus ventas y capitalización de mercado.
Esperan que la propuesta de la junta, de la que se hablará en la reunión anual de accionistas de 2025, reciba una reacción relativamente poco entusiasta o fría.
Microsoft también está en el punto de mira del Tesoro de Bitcoin
Actualmente, no es sólo Amazon la que está bajo presión para incorporar Bitcoin; Los accionistas de Microsoft también están considerando una propuesta similar durante su reunión anual del 10 de diciembre. Sin embargo, el liderazgo de Microsoft está alentando a los accionistas a rechazar esta propuesta.
En otras palabras, la junta expresó claramente su oposición al plan, afirmando que «no es necesario». Señalaron que sus estrategias financieras, como los ajustes de los activos de tesorería, están siendo examinadas actualmente. Sin embargo, existe una fuerte creencia de que la propuesta será aceptada debido a la importante inversión de BlackRock en Microsoft, lo que los convierte en el segundo mayor inversor después de Vanguard.
¿Quién crees que es el segundo mayor accionista de Microsoft y jugó un papel crucial en hacer realidad los ETF de Bitcoin? Terrence Michael, conocido por su libro Proof of Money, insinuó en broma.
El presidente de MicroStrategy, Michael Saylor, hizo una sugerencia audaz a Microsoft. Sostuvo que si Microsoft adoptara un enfoque sólido de Bitcoin, podría potencialmente aumentar su valor de mercado en aproximadamente 5 billones de dólares. En particular, la plataforma de vídeo Rumble ha aparecido últimamente en las noticias por establecer una reserva de Bitcoin.
Parece que se dice que Michael Saylor de MicroStrategy, conocido por su defensa de la adopción institucional de Bitcoin, inspiró esta acción.
Nikolaus Hoffman, un partidario de Bitcoin, señaló que a Rumble solo le tomó seis días decidir mantener Bitcoin como su activo de reserva luego de su conversación con Michael Saylor.
Estos avances se producen durante un período en el que el uso de Bitcoin como activo de reserva por parte de los bonos del Tesoro está ganando terreno. Esta tendencia se ve alimentada por las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y la devaluación de las monedas tradicionales.
1) La notable adquisición de Bitcoin por parte de Tesla en 2021, junto con las inversiones en curso de MicroStrategy, han establecido una tendencia significativa. Estos movimientos financieros parecen hacerse eco de preocupaciones económicas más amplias a medida que la Reserva Federal indica restricciones monetarias en curso.
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2024-12-09 10:21